Als Finanzwirt/in begleiten Sie unsere Kundinnen und Kunden bei wichtigen Fragen rund um Absicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau und Finanzplanung. Im Mittelpunkt steht eine Beratung, die zuhört, verständlich erklärt und individuelle Lebenssituationen sorgfältig berücksichtigt.

Sie analysieren persönliche und finanzielle Rahmenbedingungen, bereiten Beratungsgespräche vor, entwickeln mögliche Handlungsmöglichkeiten und unterstützen bei der Umsetzung ausgewählter Lösungen. Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem die Kundenbetreuung, die Bedarfsermittlung, die Aufbereitung von Finanz- und Versicherungsthemen, die Dokumentation von Beratungsgesprächen sowie die langfristige Begleitung bestehender Kundenbeziehungen.

Wenn Sie Beratung als verantwortungsvolle Aufgabe verstehen, Freude am Austausch mit Menschen haben und Finanzthemen klar und nachvollziehbar vermitteln möchten, können Sie bei uns Ihre fachlichen Stärken und Ihre Persönlichkeit gezielt einbringen.